L'origine delle nuvole. Storia di un cane

Ernesto è un pastore maremmano che, cresciuto in un appartamento in città, finisce per diventare un randagio in una zona rurale. Inizia una nuova vita: agreste, istintiva ed in simbiosi con altri compagni di viaggio, alla ricerca della madre e dei suoi fratelli. A poco a poco entra in sintonia con l'anima del luogo e riporta alla luce le storie di tre giovani donne, vissute ai tempi della II guerra mondiale e, in seguito incontra un albanese che, grazie a lui, troverà la sua vera vocazione.